港股与A股打新对比(2019-10月历史文章)

去年下半年以来,大环境确实不太好,网贷崩盘,货基收益下滑, A股这段时间也怎么都硬不起来…转债套利呢,太高的不敢追,太便宜的害怕是垃圾债。基金定投,挺好,但是需要坚持下来,后面跟大家好好说说。总之,大家的愿望就是既想赚到比银行理财高的收益,又不愿意承担相对高的风险,更不愿意等太长时间。那我唯一能想到的方法就是港股打新了。

 

去年的市场行情大家都知道,全球主要股市基本上都是以“跌”为主。

 

然而在如此残酷的市场中,港股打新收益还是十分亮眼。

 

01

 

什么是港股打新?

 

  “港股打新”是通过参与香港证券交易所新股申购,并利用港交所上市新股申购一手的高中签率政策,通过证券账户对港股新股进行申购,从而获得高投资回报的理财策略。

 

2017年是公认的港股牛市,恒指年内升幅超过3成,冠绝全球。指数更是超过30000点,逼近10年前金融海啸前的高位。

 

然而,2018年的港股步入熊市,全年跌幅达3成。

牛熊剧烈转换,阴跌、爆雷、踩踏、损失,成为18年挥之不去的阴霾。

 

不过,对比这两年的港股牛熊,却发现港股打新仍旧是相当稳妥的投资策略。

 

 

2018年,采用“逢新必打,开盘即卖”策略的港股打新收益率高达50%!

这个收益在去年狗屎盘的理财大环境下,几乎可以用“惊艳”来形容了。

 

港股打新一手大概需要占用3-4千港币资金,前些年新股上市数量不多,每年就几十个,所以往账户里扔1万港币,基本够了。

 

但2017年以来,大量中概股集中赴港上市,新股数量大增,就需要2-3万港币才能基本满足“逢新必打”的策略要求。

 

如果资金运用得当,折算下来,最高年化回报甚至能达到80%



从过去三年数据来看,开设一个港股账户,投入2万港币左右本金,平均每年可以通过港股打新获利1.5万港币。

 

 

02

 

港股 vs A股

 

 

通过上述表格可以比对出两个市场各自的优势:

 

A股优势是基本确定中签即盈利,但中签概率太低,基本上全凭运气,并且需要持有一定市值申购才有机会中签,按现在A股持续走弱的行情,怕是新股还未中签就先亏不少持仓。

 

港股的优势是申购灵活,有钱就能申购,且港交所在中签分配上遵循一人一手的原则,即使申购资金不多也有极高概率中签,资金不多的小散户遇到申购热情超前的个股只要去申购也有很大概率中签

 

A股打新我们是知道的,赚钱是肯定赚钱,但是中签比中奖还难。港股不一样,它更顾及散户的利益,优先保证一户一签,所以中一签概率很高。

 

2018年港股打新平均中签率高达61%,甚至不少新股是100%中签。并且港股没有涨停板制度,不像A般打新要等待涨停板打开,上市首日可以涨100%甚至更高,当天卖出,快速获利。

 

 

 

03

港股打新战绩回顾

 

 

 

数据显示,18年的港股上市数量远多于17年,中签率虽然略有下降,但仍旧超过50%,其中主板上市130只,一手平均中签率66.7%,创业板新股75只,一手中签率平均51.1%。

 

港股中签率高的原因在于,港股一贯实施的机制,即保证每个申购者都能抽到一手,剩余股票再根据递减原则进行分配的公平分配机制,这种机制能够很好地保证散户的一手中签率。

 

2019上半年暗盘收益、开盘收益、首日收益如下:

 

统计上半年暗盘盲打收益8428港元、开盘盲打收益7321港元、首日盲打收益16019港元;

 

港股19年新股发行数预计将超250只,可见如果坚持打新并首日开盘卖出,那么收益会是多么可观!

 

以刚刚过过去的十月份来统计:

 

  • 十月港股新股收益统计:

    • 暗盘盲打加权收益:5927.89港元

    • 首日盲打加权收益:6128.64港元

  • 新股扎推太疯狂,家家户户打新忙。

  • 10月共有21家企业首发上市,另有一家创业板转主板的盛业资本,以22只新股成为目前的年度挂牌数量之最。这一数量,也高于去年10月同期的19只。

  • 从上市时间来看,过半的企业集中在了国庆后的中旬上市。

  • 行业分布上,挂牌企业大都来自物业、汽车、服装、建筑、制造、零售、化工、医疗、餐饮、教育、家电、公用事业等传统行业

  • 仅有鲁大师属于互联网企业,FRIENDTIMES和中手游都是手机游戏公司,而“原创小分子第一股”亚盛医药-B则属未盈利的生物科技公司。

 

新股炒作持续升温,10多只新股暗盘和首挂齐齐上涨,此时的打新,已经演变成了一场期盼已久的集体狂欢,新股分析都来不及分析,打是唯一的王道!

 

热浪迭起,可见市场炒作之疯狂。

势在,则可享受丰收的喜悦;势去,就难以皆大欢喜。虽然如此,但并不代表新股行情就此走弱,走过“金十”,我们还可以有“银11”。

眼下十多只新股正在招股中,截至目前就已经有22家企业将在11月挂牌。

 

   

如果想来参加港股打新,怎么做呢?

 

 说了这么多,对于大陆居民来说,怎么参与港股打新就是个问题。相比A股,大陆人想要参与港股打新,确实是有点复杂。但是呢,只要你懂方法,参与港股打新还是会很简单的。想去港股上吃肉的小伙伴,只要完成简单的两个步骤就可以了。1. 开个港股账户港股打新是有手续费的,因此,在选择一家香港券商的时候,要着重挑选费率低,有暗盘交易功能(相当于多一次交易机会)的券商,减轻我们打新的成本。2. 入金到港股账户通常来说,港股交易是要通过香港银行卡入金的,但是没有香港卡的小伙伴不用担心,部分香港券商也支持用大陆银行卡完成入金(出金的时候再选择香港卡)。由于港股打新对于市值没有要求,我们只需要在账户上放上2-3万的港币,我们就可以同时申购几只新股,也不会造成资金的闲置。我们在入金成功后,就可以申购新股了。虽然港股打新整体赚钱的概率大于亏钱的概率,但毕竟港股打新不是无风险投资,新股上市后是存在破发的可能的。因此,小编不建议大家进行无脑盲打。新股申购是有技巧,一定要经过专业地分析后,再有选择性地去申购新股。

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